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Estratégia de Marketing

Como transformar indicações em clientes ativos: o segredo das fintechs que crescem de verdade

Aprenda como transformar leads indicados em clientes ativos com um passo a passo simples de onboarding. Ideal para fintechs com metas de expansão.

Para que esse lead indicado vire um cliente de verdade, ativo e engajado, é preciso cuidar bem dele desde o primeiro contato. E o melhor jeito de fazer isso é com um onboarding bem pensado.

Sabe quando você é novo num lugar e alguém te explica onde ficam as coisas, como usar, o que fazer primeiro? Isso é onboarding, e quando ele é bem feito, a pessoa se sente à vontade e confiante para continuar.

No caso de uma fintech, isso significa mostrar com clareza como a plataforma funciona, o que ela oferece e qual o próximo passo que o usuário deve dar.

Como ativar leads indicados com um onboarding simples e eficaz

Se a sua fintech quer aumentar a taxa de ativação dos leads que chegam por indicação, aqui estão três passos práticos para fazer isso acontecer:

1. Receba o novo usuário com uma mensagem acolhedora

As primeiras impressões contam muito. Quando o lead indicado chega, ele precisa saber que está no lugar certo.

Para isso, use mensagens personalizadas como:

  • “Você foi indicado por alguém que confia na gente! Veja como aproveitar seu benefício.”

  • “Seja bem-vindo! Aqui está o que você pode fazer agora para aproveitar ao máximo."

Essas mensagens podem ser enviadas por e-mail, WhatsApp, SMS ou notificações dentro do app. O importante é que ele se sinta visto e valorizado.

2. Ajude o lead a dar o primeiro passo logo

Quanto mais rápido o lead entender o valor da fintech e fizer a primeira ação, melhor. Então, facilite esse caminho.

Nessa etapa, você pode:

  • Oferecer um bônus ao fazer o primeiro PIX ou pagamento no app.
  • Criar uma simulação guiada de investimento, para mostrar como tudo funciona em poucos minutos.
  • Simplificar o processo de análise de crédito, com resposta rápida e sem burocracia.

A ideia é: dê uma pequena vitória logo de cara. Isso faz toda a diferença.

3. Mantenha contato com quem ainda não ativou

Nem todos vão agir no primeiro dia. Mas isso não quer dizer que você deve esquecer esses leads.

Então, crie lembretes amigáveis, como:

  • No dia seguinte: “Você já garantiu seu benefício? Aproveite antes que expire.”
  • Depois de alguns dias: “Quem te indicou já está aproveitando. Que tal fazer o mesmo?”
  • Depois de uma semana: “Tem dúvidas? A gente te mostra como começar em poucos passos.”

Esses lembretes podem ser enviados por e-mail ou notificação, sempre de forma leve e útil.

Com um onboarding bem estruturado, você transforma leads em clientes. E mais do que isso: em fãs da sua marca. Porque quando a experiência é boa desde o início, as pessoas indicam mais, usam mais e confiam mais.

Quer colocar isso em prática na sua fintech?

A Ocupe te ajuda a criar estratégias simples e eficientes de ativação e engajamento. Com conteúdo, design e automações, construímos experiências que realmente funcionam, sem enrolação.

Fala com a gente e descubra como ativar mais leads com um onboarding estratégico!

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Rafaella Galvão
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